民国年间,与世隔绝的怪水村被湖中“水猴子”所扰。此物实为濒危水栖人猿,能模仿人言诱杀村民。少年水生幼年目睹父亲惨死其手,自此深陷恐惧。村中长老三叔公借祭祀之名行愚昧统治,以活人献祭暂息水怪,却埋下更深祸根。连年暴雨与人为侵扰激怒水猴子,袭击频发。当香兰之弟被食、其父莫叔反抗被杀,香兰决意以身献祭复仇。水生幡然觉醒,不再逃避,联合青年村民布设机关陷阱,假借献祭诱敌。恶战后水怪被擒,却于庆功夜破笼而出,血洗村庄,三叔公亦命丧其口。村民终于醒悟:迷信退让换不来平安。水生断发持叉,率众设伏,以智慧与血勇将水怪斩杀。晨光中,他与香兰相扶而立,唯有直面恐惧、团结抗争,方能驱散千年阴霾,重获新生。
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